2025年理财规划师（初级）考试试卷：理财规划师职业发展规划

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.理财规划师的主要职责不包括以下哪项？

A.帮助客户制定财务规划

B.提供投资建议

C.协助客户进行税务筹划

D.帮助客户进行婚姻家庭关系调解

2.以下哪项不属于理财规划师的核心能力？

A.财务分析能力

B.投资管理能力

C.沟通能力

D.心理咨询能力

3.理财规划师在为客户制定财务规划时，首先要进行的是：

A.收集客户资料

B.分析客户需求

C.制定投资方案

D.跟进客户执行情况