基本信息

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文档摘要

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企业管理-财税公司销售人员的工作流程

一、晨会准备与目标规划（8:309:00）

1.团队晨会

参与公司晨会，了解当日重点工作（如新政策解读、促销活动）、团队业绩进度及需协同的资源（如某区域客户需财税专家支持）。

汇报昨日工作成果（如拜访客户数量、签约情况），领取当日任务（如开发5个新客户、跟进3个意向客户）。

2.客户资源梳理

整理客户名单，分类标注状态：

A类客户（高意向，3天内可签约）：重点跟进，准备签约材料；

B类客户（有需求但需进一步沟通）：设计针对性方案，预约今日沟通；

C类客户（潜在客