基本信息

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文档摘要

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操作篇保单检视保单检视流程NO.3：录入系统，生成保单检视报告将手工整理好的保单检视表，录入系统，作为存档备份，以备未来查阅和修改填写必要的家庭收入、子女情况等，生成检视报告，并打印，以备分析之用把客户家庭现拥有的保单、额度整理汇总根据客户目前的年收入情况、子女状况，分析保障缺口，列出客户最需要补足的保障险种诊断结果打印给客户，促成签单操作篇保单检视保单检视流程NO.4：分析报告，分析缺口，准备产品推荐，制作建议书打印分析报告后，分析客户已有保障和缺口记录好要与客户讲解的重点内容，尤其是风险分析根据客户缺口，推荐现有产品，根据客户家庭经济情况，制作建议书依据分析