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一、建材半年报业绩预增，关注反内卷、城改、高端电子布机会 6

（一）消费建材：二手房高景气叠加补贴政策，零售建材景气率先恢复，龙头公司经营韧性强 9

（二）水泥：全国水泥市场均价环比下跌0.4% 12

（三）玻璃：浮法玻璃价格零星探涨；光伏玻璃交投欠佳 15

（四）玻纤碳基复材：粗纱市场价格弱稳延续，电子布涨价预期加大 18

二、2025年7月第二周基本面数据与成本跟踪 22

（一）水泥价格环比-1.3%，浮法玻璃价格环比+0.2%，光伏玻璃价格环比-2.27%，玻纤价格环比持平 22

（二）原油、煤炭、固废、丙烯酸、PVC、五金价格环比上涨