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金融行业CRM系统2025年金融营销自动化研究报告模板范文

一、金融行业CRM系统概述

1.1金融行业CRM系统的定义

1.2金融行业CRM系统的发展历程

1.2.1早期阶段

1.2.2发展阶段

1.2.3成熟阶段

1.3金融行业CRM系统的应用领域

1.3.1市场营销

1.3.2客户服务

1.3.3销售管理

1.3.4风险管理

1.3.5客户关系维护

二、金融行业CRM系统的主要功能与应用

2.1客户信息管理

2.1.1客户资料录入与维护

2.1.2客户数据挖掘与分析

2.1.3客户关系维护

2.2销售与营销自动化

2.2.1销售线索管理

2.2.2营销活