基本信息

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文档摘要

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个人理财基础知识

财务顾问角色

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Agenda

实践个人理财

储蓄与投资

消费观念

贷款与信用

个人理财核心观点

01.实践个人理财

建立储蓄计划和合理投资

建立储蓄计划

合理控制消费智慧花钱

投资方式选择

进行分散投资

借款规划还款

02.储蓄与投资

储蓄的重要性和目的

投资方式选择原则

个人投资选择

紧急基金的理由与金额

储蓄的目的和重要性

03.消费观念