2025年风险投资顾问实务案例分析试题及答案
一、案例分析题（每小题6分，共36分）
案例分析：某初创公司A在2019年成立，主要从事人工智能领域的研发。公司发展迅速，但在2021年面临资金链断裂的风险。作为风险投资顾问，你需要对公司进行评估，并提出投资建议。
1.请分析该公司目前面临的主要风险，并说明原因。
答案：公司面临的主要风险包括市场风险、运营风险和财务风险。市场风险主要来自于行业竞争激烈，市场份额不稳定；运营风险主要来自于研发团队不稳定，项目进度延迟；财务风险主要来自于资金链断裂，可能导致公司无法继续运营。
2.请从投资角度，分析该公司目前的发展潜力。
答案：该公司具有以下发展潜力：首先，人工智能行业前景广阔，市场需求旺盛；其次，公司拥有一支具备研发实力的团队，具备技术创新能力；再次，公司已经获得一些投资机构的关注，有望获得后续融资。
3.请根据案例分析，提出以下投资建议：
（1）投资比例建议；
（2）投资阶段建议；
（3）投资期限建议；
（4）投资退出方式建议。
答案：
（1）投资比例建议：根据公司估值和发展潜力，建议投资比例为10%-20%；
（2）投资阶段建议：鉴于公司处于初创阶段，建议选择天使投资或A轮投资；
（3）投资期限建议：根据公司发展周期和投资退出计划，建议投资期限为3-5年；
（4）投资退出方式建议：可以通过IPO、并购等方式退出。
二、选择题（每小题2分，共12分）
4.以下哪项不属于风险投资的特点？
A.高风险、高收益
B.注重团队和项目
C.注重行业趋势
D.注重投资规模
答案：D
5.以下哪项不属于风险投资的风险类型？
A.市场风险
B.运营风险
C.财务风险
D.法律风险
答案：D
6.风险投资在投资过程中，以下哪项工作最为重要？
A.投资决策
B.项目筛选
C.跟踪管理
D.投资退出
答案：C
7.以下哪项不属于风险投资的退出方式？
A.IPO
B.并购
C.债转股
D.回购
答案：D
8.风险投资在投资过程中，以下哪项工作最为关键？
A.投资决策
B.项目筛选
C.跟踪管理
D.投资退出
答案：B
9.风险投资在投资过程中，以下哪项工作最为复杂？
A.投资决策
B.项目筛选
C.跟踪管理
D.投资退出
答案：C
10.以下哪项不属于风险投资顾问的职责？
A.评估投资项目
B.制定投资策略
C.协助投资决策
D.担任公司高管
答案：D
三、判断题（每小题3分，共18分）
11.风险投资顾问在投资过程中，只需关注项目的财务状况即可。（）
答案：×（错误，还需关注市场、团队、行业等方面）
12.风险投资具有高风险、高收益的特点，因此在投资过程中无需过于谨慎。（）
答案：×（错误，风险投资需要谨慎评估，降低风险）
13.风险投资在投资过程中，只关注项目的发展潜力，无需关注项目团队的稳定性。（）
答案：×（错误，项目团队的稳定性对项目成功至关重要）
14.风险投资在投资过程中，投资比例越高，风险越小。（）
答案：×（错误，投资比例越高，风险越大）
15.风险投资顾问在投资过程中，只需关注项目的技术创新即可。（）
答案：×（错误，还需关注市场、团队、行业等方面）
16.风险投资在投资过程中，投资期限越长，风险越大。（）
答案：×（错误，投资期限与风险无直接关系）
17.风险投资顾问在投资过程中，只需关注项目的财务状况和投资回报率即可。（）
答案：×（错误，还需关注市场、团队、行业等方面）
18.风险投资在投资过程中，投资退出方式对投资回报率没有影响。（）
答案：×（错误，投资退出方式对投资回报率有重要影响）
四、简答题（每小题6分，共24分）
19.简述风险投资顾问在投资过程中应遵循的原则。
答案：
（1）谨慎原则：对投资项目进行全面评估，降低风险；
（2）专业原则：具备丰富的行业知识和投资经验；
（3）长期原则：关注项目长期发展，而非短期利益；
（4）合作原则：与项目团队保持良好沟通，共同推动项目发展。
20.简述风险投资在投资过程中应关注的重点领域。
答案：
（1）科技创新领域：人工智能、大数据、云计算等；
（2）新兴行业领域：新能源汽车、生物科技、新材料等；
（3）消费升级领域：健康、教育、娱乐等；
（4）传统行业升级领域：智能制造、环保、能源等。
21.简述风险投资顾问在项目筛选过程中应关注的要点。
答案：
（1）市场前景：项目所处行业具有广阔的市场前景；
（2）团队实力：项目团队具备较强的研发能力和执行力；
（3）技术创新：项目具有独特的创新技术和产品；
（4）商业模式：项目商业模式清晰，具有可持续发展能力；
（5）财务状况：项目财务状况良好，具备一定的盈利能力。
22.简