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产业链：价格触底回升，硅片环节大幅减产推动中下游顺价 4

价格：“反内卷”扎实推进，产业链顺价初步落地 4

盈利测算：主产业链持续处于亏损状态 6

排产：丰水期部分硅料企业计划复产，InfoLink预计7月硅料排产54-55GW、环比+12? 7

需求：抢装后国内装机下滑符合预期，组件补装需求仍有延续 8

2.1国内装机：6月新增装机14.36GW，同比-38? 8

2.2出口：6月电池组件出口27.97GW，同比-4?，环比-7? 10

集采数据跟踪：7月招标量环比提升，N型定