目录

电子行业超配比例达7.0，环比下降0.3pct 5

半导体板块：国产替代加速进行，下半年基本面有望持续向好 7

消费电子板块：AI赋能云端两侧共成长，重视板块估值修复机会 10

元件板块：全球AI基建加速进行，PCB业绩或持续高增 11

光学光电子板块：二季度面板价格松动，下半年市场供需有望改善 12

电子化学品板块：国产替代不断突破，Q2持仓占比环比持平 12

风险因素 13

表目录

表1：半导体板块重仓机构数TOP15 7

表2：数字IC设计公司重仓机构数TOP10 7

表3：模拟IC设计公司重仓机构数TOP