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XX能源股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

一、本次募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额不超过人民币40亿元（含40亿元），拟专项用于向XX水电增资（其他股东按照持股比例同步增资），具体用于XX水电的XX水电站项目建设。

如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。

二、XX水电的基本情况介绍

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