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基本情况：全球领先的汽零供应商，积极布局机器人新成长 4

现有业务：多元化、全球化的特点下稳健向上 7

橡胶业务：深耕多年，市占率高 7

（一）密封系统 7

（二）减震业务 8

热管理系统：核心部件自制，应用领域延伸 9

轻量化底盘系统：国内外同步发展，在手订单充沛 11

空气悬挂系统：提高国产化率，订单加速兑现 13

新成长：机器人业务迅速卡位 15

盈利预测与投资建议：低估值，高弹性 18

业绩复盘：通过收购扩张规模，盈利平稳 18

业绩预测：较厚盈利带来安全边际 21

风险提示 23

财务报表与盈利预测 24

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