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文档摘要

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——关税谈判推进，为市场注入确定性

目录

交易复盘：围绕确定性的交易4

确定性成为当前市场的动力4

市场开始表达围绕确定性的定价4

从交易确定性的利好开始，我们预期宏观环境将来仍然趋势性利好资产价格5

市场复盘：美股继续新高20250726）6

日本选举落定，财政扩张倾向小幅加码8

美国制造业和服务业景气分化9

特朗普访问美联储