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保险机构2025年客户分层与业务流程优化研究模板范文

一、保险机构2025年客户分层与业务流程优化研究

1.客户分层的重要性

1.1按照客户需求分层

1.1.1基础保障型客户

1.1.2全面保障型客户

1.1.3高端保障型客户

1.2按照客户风险承受能力分层

1.2.1保守型客户

1.2.2稳健型客户

1.2.3进取型客户

1.3按照客户购买渠道分层

1.3.1线上客户

1.3.2线下客户

1.4业务流程优化

1.4.1精简业务流程

1.4.2提高服务品质

1.4.3优化产品设计

1.4.4加强科技应用

二、客户分层策略与实践

2.1客户分层策略的制定

2.