基本信息

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文档摘要

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客户管理执行投资公司新策略规定

一、总则

1.目的：为适应投资行业的发展，提升公司在市场中的竞争力，规范客户管理工作，确保公司新策略有效执行，实现公司与客户的共同发展，特制定本规定。

2.指导思想：秉持公司“专业、创新、诚信、共赢”的企业文化，以客户需求为导向，运用扁平化管理理念，优化资源配置，为客户提供优质、高效的投资服务，同时注重社会效益，积极履行社会责任。

二、适用范围

本规定适用于投资公司全体员工在与客户进行业务往来过程中的各项活动，同时适用于公司的所有客户群体。

三、组织架构与职责分工

1.客户管理部门

-作为公司客户管理的核心部门，负责制定和执行客户管理策