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关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案

各位股东：

为拓展公司融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，公司拟向中国证券监督管理委员会申请面向合格投资者公开发行公司债券，具体发行方案如下：

一、发行规模

本次公开发行公司债券的面值总额为不超过15亿元（含15亿元）。公司将按照有关规定，保证本次发行后累计公开发行公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产额的40%。

二、向公司原有股东配售安排

本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

三、发行期限

本次公开发行公司债券期限为不超过5年（含5