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一、辽港股份：东北最大综合性码头运营商 4

1、招商局集团旗下辽宁省港口上市平台，东北最大综合性码头运营商 4

2、集装箱及散杂货业务贡献核心利润，近年来高毛利业务有所承压 6

二、行业：集装箱延续稳健增长，散杂货仍有所承压 10

1、全国港口集装箱业务量延续稳健增长趋势 10

2、散杂货持续受内需影响，表现相对疲软 11

三、辽宁省港口整合持续，公司港口业务费率有提升空间 14

1、港口整合持续进行，集装箱业务有提价空间 14

2、持续开辟集装箱航线，北粮南运格局下散粮业务仍有增长空间 16

四、盈利预测与投资建议 18

1、盈利预测 18