基本信息

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文档摘要

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最新代理记账业务内部规范制度

业务承接与合同管理

1.客户开发与评估

员工在开发代理记账客户时，应通过多种合法合规渠道拓展业务，如行业展会、网络推广、客户推荐等。在与潜在客户初步接触后，需对客户进行全面评估。评估内容包括客户所处行业的发展前景、企业的经营状况、财务基础等。对于经营状况不佳、财务混乱或有不良信用记录的客户，需谨慎考虑是否承接业务。

例如，对于一些处于夕阳行业且连续多年亏损的企业，在承接前要充分评估其业务的可持续性以及可能带来的风险。评估过程需形成详细的书面报告，由业务部门负责人审核。

2.合同签订

与客户达成合作意向后，必须签订正式的代理记账合同。合同应明确双方的权利和义务