研究报告

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2025年天然气产业市场开放及约束条件——来自巴西的启示

一、2025年天然气产业市场开放背景

1.1国际天然气市场发展趋势

(1)国际天然气市场在过去十年经历了显著的变化，其中最引人注目的是全球天然气消费量的持续增长。根据国际能源署（IEA）的数据，2019年全球天然气消费量达到3.5万亿立方米，较2010年增长了近40%。这一增长主要得益于亚洲和欧洲对天然气的需求增加，尤其是中国、印度和欧盟国家的强劲增长。以中国为例，其天然气消费量在2010年至2019年间增长了约170%，成为全球天然气市场增长的主要推动力。

(2)在供应方面，天然气市场呈现出多元化和竞争加剧的趋势。美国和俄罗斯是全球最大的天然气生产国，但其他国家的产量也在迅速增长。美国通过页岩气革命大幅增加了其天然气产量，成为全球最大的天然气出口国之一。俄罗斯的天然气出口量也在稳步增长，尤其是对亚洲市场的出口。此外，澳大利亚、卡塔尔和加拿大等国家也在积极扩大其天然气出口能力，以适应全球市场的需求。

(3)天然气市场的发展还受到全球能源转型的影响。随着全球对减少温室气体排放的承诺日益增强，天然气因其相对较低的碳足迹而成为煤炭的替代品。据国际能源署预测，到2030年，天然气将在全球能源消费中占据约24%的份额，较2019年增加约3个百分点。这一趋势促使各国政府和企业加大对天然气基础设施的投资，以支持清洁能源的转型。例如，欧洲的“北溪2”天然气管道项目就是一个标志性案例，它旨在通过波罗的海向欧洲输送俄罗斯天然气，以减少对俄罗斯管道网络的依赖。

1.2我国天然气产业发展现状

(1)中国的天然气产业发展迅速，已成为全球最大的天然气消费市场之一。据中国石油天然气集团公司（CNPC）数据显示，2019年中国天然气消费量达到3060亿立方米，较2010年增长了约2倍。这一增长得益于国内能源结构的优化调整，以及对清洁能源的需求增加。特别是在北方地区，天然气取代燃煤成为供暖的首选能源，推动了天然气消费量的显著提升。

(2)在供应方面，中国天然气市场形成了多元供应体系。国产天然气产量持续增长，主要得益于非常规天然气（如页岩气）的开发。据国家统计局数据，2019年中国天然气产量达到1530亿立方米，同比增长6.1%。与此同时，天然气进口量也在逐年增加，主要来源包括俄罗斯、中亚、东南亚和澳大利亚等地。中国已建成世界上最大的液化天然气（LNG）接收站网络，2019年进口LNG总量达到7955万吨，同比增长31.2%。

(3)在基础设施方面，中国天然气产业链已基本完善。国家管网公司成立后，实现了天然气管道网的统一管理和运营，提高了天然气运输效率。截至2019年底，中国天然气管道总里程超过10万公里，其中主干管道超过4万公里。此外，天然气加气站、液化天然气（LNG）接收站等配套设施也不断完善。以北京市为例，截至2020年底，北京市已建成约1000座天然气加气站，为城市居民提供便捷的清洁能源服务。

1.3开放天然气市场的重要性

(1)开放天然气市场对于促进能源结构优化和保障国家能源安全具有重要意义。随着全球对清洁能源需求的增加，天然气作为一种重要的清洁能源，其在能源消费中的比重逐渐上升。开放天然气市场可以引入更多的国际资源，丰富国内能源供应，降低对单一能源的依赖，从而提高能源供应的安全性和稳定性。

(2)开放天然气市场有助于提高市场效率，促进竞争，降低能源成本。在开放的市场环境下，多元化的供应商可以提供更多的选择，消费者可以享受到更优惠的价格和服务。同时，市场竞争可以推动国内企业提高技术水平和服务质量，提升整个行业的竞争力。例如，我国天然气市场开放后，LNG进口价格大幅下降，为下游用户带来了显著的经济效益。

(3)开放天然气市场对于推动绿色发展、实现碳达峰和碳中和目标具有积极作用。天然气燃烧产生的二氧化碳排放量远低于煤炭和石油，因此，增加天然气在能源消费中的比重有助于减少温室气体排放。此外，开放市场可以吸引更多的投资和技术，加快清洁能源基础设施的建设，为我国实现绿色低碳发展提供有力支撑。

二、巴西天然气市场开放经验借鉴

2.1巴西天然气市场开放历程

(1)巴西天然气市场开放历程始于上世纪90年代。在此之前，巴西的能源市场主要由国家石油公司Petrobras垄断。1997年，巴西政府推出了能源改革计划，旨在打破垄断，引入竞争，促进市场开放。这一改革包括放开天然气勘探和生产的限制，允许私有企业参与。随后，巴西天然气产量开始稳步增长，2019年产量达到620亿立方米。

(2)2002年，巴西通过《能源改革法》，进一步深化了市场开放。该法律允许外国投资者参与巴西的能源市场，并放宽了对外国投资的比例限制。这一政策吸引了包括壳牌、道达尔等国际