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文档摘要

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内容目录

公司概况：破旧立新成就云ERP龙头，云转型阵痛期将过 3

1H2025业绩点评：订阅收入稳定增长，AI合同金额超1.5亿元 5

盈利预测与估值分析 8

风险提示 10

图片目录

图1： 公司成立至今已经历四次转型 3

图2： 公司业务覆盖本地部署与云端部署解决方案 3

图3： 公司收入稳定增长 3

图4： 大型企业为公司关键的增长驱动力 3

图5： 中国ERP软件市场稳定增长 4

图6： 中国ERP软件市场由外资厂商主导 4

图7： 公司云服务业务占总收入比重持续提高 4

图8： 公司大客户占云收入比重持续提高 4

图9： 公司1