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文档摘要

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破局与革新：中国开放式基金营销创新路径探究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

2001年9月，我国首只开放式基金“华安创新”正式成立，这一标志性事件拉开了中国开放式基金发展的大幕。此后，开放式基金在我国资本市场中迅速崛起，规模持续扩张，产品种类日益丰富，逐渐成为资本市场的中坚力量。

截至2024年，开放式基金管理规模已突破20万亿元，占公募基金总规模的88%，为上亿家庭提供了理财服务，在普惠金融领域树立了典范。其不仅汇聚了居民财富和企业闲置资本，以专业化投资服务助力养老金保值增值、促进资本形成，还成为资本市场价值投资的中流砥柱，有力推动了现代金融服务