基本信息

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文档摘要

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1.客户推介:

例如通过小型、座谈会或投顾一对一推介等形式

2.通过宣传页及向客户介绍万用寿险（保费融资）

3.客户填写《初步财务及医疗核保表格》及:

-税单和

-资产证明(如证,存款证和拥有证明等)和

-体检报告()

4.交上初步财务及医疗核保资料给公司后,

公司2至3星期后发出初步核保结果(如开申请的投保额)