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XX城投置业股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额不超过480,000万元人民币，在扣除发行费用后将全部投资于以下项目：
序号
项目名称
预计总投资额（万元）
募集资金
拟投入额
（万元）
募集资金投入占项目总投资额比重
1
XX湖XX期
X
X
X
2
XX酒店
X
X
X
3
XX新区XX
X
X
X
合计
X
X
X
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会在不改变本次募集资金投资项目的前提下，可根据项目的实际需要对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
XX、本次发行募集资金投资项目具体情况
（一）XX湖XX期项目
1、项目要素
项目名称
XX湖XX期
项目总投资
万元
项目建设期
20XX年至202X年
项目开发主体
XX城投XX房地产开发有限公司
规划占地面积
平方米
总建筑面积
X
预计销售额
万元
2、项目基本情况和市场前景
（1）项目所在区域的总体发展概况
地处XX省XX市，系XX省省会、政治经济文化中心。XX市是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市，国家级历史文化名城，我国重要的旅游、商贸城市，西部地区重要的中心城市之一。XX市开放而时尚，浓缩了XX的区位优势，从两千多年前的“南方丝绸之路”到开放的XX一直是东亚大陆与中南半岛、南亚次大陆各国进行经济贸易往来及政治联系的陆路枢纽。
X年XX市GDP达X亿元，较X年增长8.0%，常住人口超X万人，人均可支配收入达到X元，比上年增长X%。
XX市X面环山，南濒滇池，由于地处低纬高原而形成“四季如春”的气候，特别是有高原湖泊滇池在调节着温湿度，使这里空气清新、天高云淡、阳光明媚、鲜花常开。202X年X月X日，中科院对外发布《中国宜居城市研究报告》显示，XX宜居指数在全国40个城市中位居第XX。
（2）项目市场前景和开发情况
本项目位于XX省XX市XX区XX街道办事处（原X片区），处于XX北部X新城以北，西北绕城线以南。XX北部X新城规划为集观光旅游、休闲娱乐、高尚住宅、信息研发为主的XX区北部城市新区，是XX市继X新区之后打造建设的XX第XX个综合新区。其功能涵盖零售、百货、休闲、娱乐、居住等多种业态，是一个典型的城市商业综合体项目。
本项目规划区域距离中心城区约8公里，距离XX机场约15公里。东面的X高速、南面的X路及轻轨X号线、北绕城高速的接入，为该区域的腾飞提供了便捷的交通优势。本项目将对XX北部进行延伸，商业配套设施等也将进一步完善，受益于常住人口红利及产业结构优势，项目前景良好。
截止目前，项目已部分开工。
3、资格文件取得情况
本项目以公开招拍挂的方式取得国有建设用地使用权，已签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至本预案公告日，取得相关证照如下：
文件名称
文件编号
土地使用权证
X国用（20XX）第X号
X
立项批复/备案
XX发改投资[202X]15号
建设用地规划许可证
地字第X号
X
建设工程规划许可证
建字第X号
X
建筑工程施工许可证
X
X
环评批复
X环保复[202X]X号
X
其他资格文件将根据项目开发进度陆续办理。
4、项目投资估算及筹资方式
本项目预计总投资741,584万元，明细如下：
科目
金额（万元）
土地成本
X
前期工程成本
X
基础设施成本
X
建安工程成本
X
公共配套成本
X
资本化利息
X
开发间接费
X
不可预见费
X
总投资额合计
X
其中，扣除土地成本后的资本性支出共计586,201万元，明细如下：
科目
金额（万元）
基础设施成本
X
建安工程成本
X
公共配套成本
X
资本化利息
X
拟投入资本性投资合计
X
本项目拟投入345,000万元募集资金，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。
5、项目经济评价
序号
项目
指标
1
总销售收入（万元）
X
2
总投资（万元）
X
3
净利润（万元）
X
4
销售净利率（%）
X
5
投资净利率（%）
X
注：本项目已按照增值税纳税，收入、成本及投资额等数据已扣除增值税部分。
（二）XX酒店项目
1、项目要素
项目名称
XX酒店项目
项目总投资
万元
项目建设期
202X年至2017年
项目开发主体
XX城投XX房地产开发有限公司
规划占地面积
平方米
总建筑面积
X
预计销售额
万元
2、项目基本情况和市场前景
（1）项目所在区域的总体发展概况
项目地处XX省X。XX是XX省四个旅游改革综合试点区之一，将