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财富管理行业客户需求与服务升级中的财富传承规划报告模板范文

一、财富管理行业客户需求与服务升级中的财富传承规划报告

1.1财富管理行业客户需求分析

1.1.1多元化投资需求

1.1.2个性化服务需求

1.1.3财富传承需求

1.2财富管理行业服务升级分析

1.2.1产品创新

1.2.2技术驱动

1.2.3专业团队

1.3财富传承规划的重要性

1.3.1保障家族财富的长期稳定

1.3.2规避家族矛盾

1.3.3实现社会责任

1.4财富传承规划实现路径

1.4.1明确传承目标

1.4.2制定家族信托

1.4.3培养接班人

1.4.4优化家族治理

二、财富管理行业客