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摘要

金融市场和投资环境日益变化，居民投资理财的需求攀升，财富管理行业迎

来市场检验，如何能制定出既满足投资人的理财需求，又能达到财富管理公司利

润目标的营销策略，是财富管理公司发展过程中不断思考和探索的重要课题。在

财富管理的竞争中不仅有银行和信托公司这类老牌金融机构，也有保险公司和证

券公司这类拥有配置价值的机构，传统的产品销售模式不再适应现代化的财富管

理需求，多元化的资产配置才是迎合客户投资需求的正确方向。

本文以H财富公司为研究对象，运用菲利普·科特勒的STV营销三角模型

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