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文件名称：财富管理：理论与实践 课件 第二章 财富管理流程（2021）.pptx
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总页数：31 页
更新时间：2025-09-02
总字数：约1.16千字
文档摘要
第二章财富管理流程
理财师的职责是，既要协助家庭持之以恒做出“正确”的选择，又要使他们舒适地进行选择。——吉恩·布鲁内尔《新财富管理》
;;3;;;;;;;;收集客户信息
;;;;;;;分析客户财务状况
;;;;;;;财富管理方案的制订、执行与评价