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2025年岳阳市分行理财经理上岗考试题及答案

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根据客户持仓状况进行持续地检视与再平衡：资产检视分为定期检视和不定期检视，对于重要客户、复杂案例的检视和再平衡，由财富顾问协助完成，是富嘉客户标准服务流程客户常维护中的（）要求。

A、资产配置检视及再平衡(正确答案)

B、定期回访

C、重要事项提醒

D、资产变动提醒

以下说法正确的是（）

A、面访包括面访前、中、后要点及面访具体流程(正确答案)

B、资产配置仅指使用财富管理系统出具投资规划建议书

C、检视要求必须为客户提供新的资产规划方案

D、紧密管户关系建立后不可以解除

每自然月初对个人客户进行系统评级，评