基本信息

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文档摘要

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保本型组合投资策略：理论、实践与风险管控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化与金融创新不断推进的当下，金融市场的波动愈发频繁且剧烈。股票市场受宏观经济数据、企业盈利状况、地缘政治冲突、突发公共卫生事件等诸多因素影响，指数常常在短期内大幅涨跌。债券市场也并非风平浪静，利率的波动、信用风险事件的爆发，都会导致债券价格的起伏不定。外汇市场更是瞬息万变，各国货币政策的差异、国际贸易形势的变化，使得汇率波动加剧。

以2020年新冠疫情爆发初期为例，全球金融市场陷入恐慌性抛售，股票市场大幅下跌，美国标普500指数在短短一个月内暴跌超过30%。众多投资者的资