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基金定投销售培训

目录

CATALOGUE

01

定投核心理念解析

02

目标客群精准定位

03

销售实战技巧精要

04

定投方案定制策略

05

客户陪伴服务流程

06

合规展业操作规范

PART

01

定投核心理念解析

基金定投基本定义

定期定额投资机制

基金定投是一种长期投资策略，投资者在固定时间（如每月1日）以固定金额（如1000元）自动申购指定基金，无需手动操作，降低人为干预带来的情绪化决策风险。

开放式基金特性

定投通常选择开放式基金，因其规模灵活、流动性强，支持随时申购赎回，适合长期分批投入，避免因市场波动频繁调整仓位。

低门槛普惠金融

定投金额可低至百元，适合