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文档摘要

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基金从业与客户营销等知识考核试卷

关于“客户生日福利“主题活动，下列说法正确的是：[单选题]*

客户生日福利包括”生日祝福卡”和“投顾六六大顺礼包“两部分。

两个投顾礼包客户均可领取，领取后可以在ETF投顾与智能投顾产品中，各六选一进行兑换。

当月过生日且风险等级C3及以上客户可领取投顾礼包。

以上都对(正确答案)

观其“形”时，管理者不需关注的过程数据是[单选题]*

工作计划添加率

企业微信添加率

客户盈利率(正确答案)

商机处置率

过生日的客户当天可以领取生日礼包，但要求客户风险等级在（）级以上，以下哪项符合该领取条件[单选题]*

C1

C2

C3(正确