财富管理行业高净值客户需求演变与财富管理机构客户关系管理报告参考模板

一、财富管理行业高净值客户需求演变

1.1高净值客户需求的多元化

1.1.1资产配置需求

1.1.2风险控制需求

1.1.3财富传承需求

1.1.4个人成长需求

1.2财富管理机构客户关系管理的挑战

1.2.1专业人才短缺

1.2.2服务创新不足

1.2.3风险管理难度加大

1.3财富管理机构应对策略

1.3.1加强人才培养

1.3.2创新服务模式

1.3.3强化风险管理

二、财富管理机构客户关系管理的策略与实践

2.1客户需求分析与细分

2.1.1深入了解客户需求

2.1.2客户细分

2.2