基本信息
文件名称:金融业务知识测试卷含投顾基金期权试题.docx
文件大小:20.85 KB
总页数:17 页
更新时间:2025-09-14
总字数:约5.91千字
文档摘要
金融业务知识测试试卷含投顾基金期权等内容
1.3K服务体系中,KYATO的核心是()
A.了解客户需求
B.了解产品特性
C.了解ATO触客渠道(正确答案)
D.了解市场动态
答案解析:KYATO即“了解ATO触客渠道”。
2.“业务开发”标签下,可筛选的“金产”相关客户特征是()
A.各类金融产品开通情况(正确答案)
B.持仓金融产品的盈利情况
C.金融产品的浏览记录
D.金融产品的到期时间
答案解析:“金产”标签下可筛选“各类金融产品开通情况”,其余属于资产持仓或线上行为。
3.“投顾付费签约”是哪类商机的转化目标?()
A.新客
B.长