最新康复医疗产业深度行业研究报告
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最新康复医疗产业深度行业研究报告
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一、康复医疗概述
康复医学是一门研究残疾人和患者康复的医学应用学科，和预防医学、保健医学、临床医学并称为“四大医学”，其目是通过物理疗法、运动疗法、生活训练、言语训练、心理咨询等多种手段使病残伤者尽快地得到最大限度的恢复。
康复医疗产业包括康复器械、药物，以及康复医疗服务（综合医院康复科、康复医院、康复诊所、社区康复中心等）。本报告将主要围绕以康复医院为主的康复医疗服务开展探讨。
二、中美康复医疗行业对比分析
完善的三级康复医疗体系是发达国家地区康复医疗服务的共有模式，在此以美国为例，对中美康复医疗行业做一个横向对比分析。
1、中美康复医疗现状对比
国内康复医疗现状分析：
（1）发展潜力大
目前我国康复医疗还处于起步阶段、市场规模小，人均康复费用美国是中国的33倍，而同期美国GDP是我国的2倍不到，人均GDP大约是我国的7倍。
据华创证券预测，2022年我国康复医疗产业规模有望上千亿，年复合增长率不低于18%。
值得考量的是，中美在城镇化（中国城镇化刚过50%，美国在90%以上）、社会经济结构（美国中产阶级占到80%，中国不到20%）、消费意识（美国提前消费，中国优先储蓄）上等社会文化有较大差异。总的来所，我国的康复医疗意识要达到美国目前水平尚有较长的路要走。
（2）需求大且持续增加
需要康复的人群主要是老年人、残疾人和慢性病患者。根据疾病谱推测，65岁以上老年人中60-70%需要康复，残疾人中60%需要康复，再加上慢性病患者住院后的康复，2014年合计潜在康复需求接近1.7亿人。
老龄化推动康复服务需求持续增长。人口统计目前上海60岁以上人口超30%，排名全国第一，已重度老龄化；北京60岁以上人口超23%，排名第二，每天净增500余名60岁以上的老年人。
一线城市的老龄化问题突出，加之支付能力和康复意识的相对领先，可以预见北上广等一线城市，和武汉、西安等经济带中心城市是康复医疗服务的必争之地。
精神康复值得关注。大城市中的中高收入人群，面对工作、家庭压力时常有精神康复的需求，而目前的精神康复科主要设置在精神病院，无法满足这些人群的需求，患者也羞于去精神病院寻求康复。未来高端精神康复机构或心理咨询辅导机构是一个值得关注的方向。
（3）供给严重不足
截至2014年底，只有3288家综合医院设置了康复医学科，占综合医院的24.6%；康复专科医院有396所，占专科医院的7.2%。而人口只有我国1/4的美国，康复医疗机构的数量有接近17000家，是我国的4.5倍；如果加上家庭康复机构总数是3万家。
2014年全年康复就诊人次3760万人次，即使按一人一次算也远远无法满足接近1.7亿的潜在康复需求患者，整体缺口在70%-80%（见下表）。需要康复治疗的人群中有超过4/5没能及时接受正规的康复治疗，最需要康复的残疾人只有不到60%的人获得康复服务。
（4）政策驱动
2011年，卫生部颁布《关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》，明确提出要学习发达国家，建立三级医疗体系。
去年六月医保增加了对康复治疗的支付范围，在原来9个项目的基础上，新增20个项目。之前医保范围基本只针对残疾人和儿童，这次的新增兼顾了各类康复人群（主要针对疾病后的神经功能障碍，运动功能障碍；小儿自闭症、听力、语言障碍等），可促进原有患者转而接受康复。
对于投资机构关注的民营康复医院来说，已经接入医保或者即将接入医保的民营康复机构将迎来快速发展。
3、美国康复医疗现状：
（1）健全的三级医疗体系：
住院康复机构：限于预期在合理时间段内会有显著功能改善以及有可能重返社区环境的患者，既可是位于急性治疗医院内的独立区域，也可是一个独立机构。
长期急性护理机构：提供急性期后康复治疗的患者住院机构。
专业护理机构：为需要日常专业护理或康复服务的患者提供康复治疗。
根据疾病的急性期、康复期、长期随访期设立各类康复机构，相互之间有明确分工和康复界定。美国有流畅的分诊转诊途径，入院后，主治医生根据标准的独立功能量表评估（FIM）结果和患者自身可接受的程度进行康复治疗，待病人病情稳定后，迅速转往急性/亚急性康复病房、专业康复机构或长期照顾机构。
（2）发展历程：
从1917年萌芽开始，经历了近100年的发展（我国是上世纪80年代开始）
美国康复产业高速增长是在上世纪80-90年代，爆发的核心是医保制度改革。
我国目前的医保制度还类似于美国1982年之前的模式，主要任务在于完善基本医保覆盖范围。但随着日益增加的医保压力和我国三级医疗制度的建立和完善，医保控费是必由之路。事实上在今年6月，国务院颁布了重磅的医保政策：《国