基本信息

---

下载

文档摘要

---

投资规划贫穷要一点东西，奢侈要许多东西项目六

具备独立设计投资规划的能力；能分析客户的风险承受度；能对资产进行合理配置。掌握客户风险承受度的具体含义；掌握投资规划工具的具体类型及特征；掌握投资规划的具体步骤。为什么理财01知识目标02能力目标03素养目标树立风险意识并形成高尚的职业道德；提高逻辑思维能力，发扬团队精神、创新精神及求索精神。

投资规划对于提升客户的生活质量、保护客户的财产安全，实现财富自由具有重要意义。对于个人理财规划的设定，投资规划是不可或缺的环节。不同客户因风险承受能力、投资理财预期收益和投资资源的不同，需制订不同的投资规划方案。通过构建不同组合的投资方式协助客户完成理财目标