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产品规划总监岗位职责〔共6篇〕

第1篇：金融产品总监岗位职责

金融产品总监岗位职责

【篇1：融资专员、融资总监岗位职责与任职要求】

融资专员

一、岗位职责

1、根据公司安排，开发潜在的客户资；

2、理解客户财务状况和投资需求，根据资产状况、预期收益目的、风险承受才能，向客户出具专业的投资意见；

3、合理配置客户资产，在平安、稳健的根底上，实现客户资产的保值增值；

4、维护客户关系，跟踪基金工程，并定期与客户联络，报告工程的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、基金产品及金融市场动向，满足老客户的新需求。

5、及时向直属上司提交工作方案及工作成果报告；