基本信息

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文档摘要

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《买方投资顾问培训规范》编制说明

一、标准制定的必要性

改革开放近四十年，我国经济规模总量跃居世界第二，居民

财富大幅增长，以个人/家庭的财务投资、风险管理、财富传承以

及财务资源和生活品质规划等为主的财富管理需求大幅提升；与

此同时，居民可运用的各类社会资源也越来越丰富，其中包括各

种金融工具、投资产品和各类风险管理工具，以及持续改革中的

各类社会制度，使得居民财富管理活动复杂度和难度也持续增加。

在此大背景下，各类金融机构纷纷推出为居民各类财富管理活动

提供专业服务的相关业务，而在这些相关业务中的一线从业人员，

则