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文档摘要

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《买方投资顾问培训规范》编制说明

一、标准制定的必要性

改革开放近四十年，我国经济规模总量跃居世界第二，居民财富大幅增长，以个人/家庭的财务投资、风险管理、财富传承以

及财务资源和生活品质规划等为主的财富管理需求大幅提升；与此同时，居民可运用的各类社会资源也越来越丰富，其中包括各种金融工具、投资产品和各类风险管理工具，以及持续改革中的各类社会制度，使得居民财富管理活动复杂度和难度也持续增加。在此大背景下，各类金融机构纷纷推出为居民各类财富管理活动提供专业服务的相关业务，而在这些相关业务中的一线从业人员，则担负起居民和各类社会资源的桥梁作用，并以自身的专业知识和技能影响并帮