基本信息

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文档摘要

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内容目录

一、AI存力三重逻辑：升级+涨价+国产化 5

AI需求持续加码，重视企业级存储升级趋势 5

海外大厂调涨存储产品价格，存储迎上升大周期 14

存储模组厂商迎国产化大机遇，原厂颗粒供给至关重要 20

长存三期加速国产化，看好上游扩产+产业升级机遇 23

二、相关标的 27

风险提示 27

图表目录

图表1：海外CSP季度资本开支（亿.美....元...） 6

图表2：全球生成式人工智能和非生成式人工智能服务器市场规模预测 6

图表3：中国智能算力和通用算力规模及预测，2020-2028 7

图表4：中国人工智能服务器市场预测，2024-20