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财富管理行业客户需求与服务升级中的财富传承规划报告

一、财富管理行业客户需求与服务升级中的财富传承规划报告

1.财富管理行业客户需求的变化

1.1财富传承意识的增强

1.2财富管理需求的多样化

1.3风险意识提升

2.服务升级的必要性

2.1满足客户需求

2.2提升行业竞争力

2.3适应监管要求

3.财富传承规划的具体内容

3.1遗嘱规划

3.2家族信托

3.3保险规划

3.4家族企业传承

3.5家族教育

二、财富管理行业服务升级策略分析

2.1服务模式创新

2.1.1个性化定制服务

2.1.2综合金融服务

2.1.3跨界合作

2.2技术驱动升级

2.2.