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一、8月地产和基建增速环比下行，等待政策加力6

（一）消费建材：二手房高景气叠加补贴政策，零售建材景气率先恢复，龙头公司

经营韧性强9

（二）水泥：上周全国水泥市场价格环比上涨0.5%11

（三）玻璃：浮法玻璃价格涨跌互现；光伏玻璃库存仍呈现下降趋势14

（四）玻纤碳基复材：粗纱市场短期暂稳运行，电子纱价格亦趋稳18

二、2025年9月第三周基本面数据与成本跟踪22

（一）水泥价格环比+0.5%，浮