基本信息

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文档摘要

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第1篇

一、引言

随着金融市场的不断发展，交易方案咨询师在金融机构、企业以及个人投资者中的需求日益增长。交易方案咨询师作为连接投资者与市场的桥梁，其职责至关重要。本文将从多个方面详细阐述交易方案咨询师的职责要求，旨在为相关从业者提供参考。

二、交易方案咨询师的基本职责

1.市场分析

（1）对国内外宏观经济、政策、行业发展趋势进行深入研究，了解市场动态。

（2）对各类金融产品、投资工具进行充分了解，掌握其特点、风险及收益。

（3）对市场行情进行实时跟踪，对市场热点、投资机会进行筛选。

2.投资者需求分析

（1）了解投资者的风险偏好、投资目标、投资期限等基本信息。

（2）根据投资者需求，为其提