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文档摘要

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目录

1、理解债券市场的合理定价，可能先要理解2024年12月

份的透支行情 4

2、金融体系为何缺乏长钱？ 5

3、如何从博弈的思维理解当下债市的特征？ 6

4、曲线陡峭化的修正：本质上可能是债市中期逻辑已经发生了转变 8

5、如何看待近期信用债ETF规模的增长和未来的潜在走势？成分券的结构性行情能否延续？ 8

6、三季度信用债相对抗跌的原因是什么？如何看待四季度信用债的行情走势和策略选择？ 9

7、如何看待债券“南向通”近期政策及境外债后续表现？

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