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地处珠三角，全球物流地产巨头赋能 5

项目坐落广州和东莞，各项目区位优势显著 5

所在区域高标仓市场需求旺盛，空置率处于低位 6

外资物流巨头体系支撑，项目公司运营表现较为稳定 8

运营稳健、收入增长，但利润率相对较低 10

22-24年营收稳步增长，计提减值导致EBITDA波动 10

出租率稳居高位，租金高于比准市场 11

近期出租率超97%，但预测至25年9月末整体下滑 12

25年新签租金相较于存量普遍下调 13

租户集中度相对较低，前十大占比97% 14

各项目租约将于26-28年集中到期 16

换租期间空