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文档摘要

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联特科技(301205CH)

正文目录

核心观点4

与市场不同观点4

公司股价历史复盘4

光模块行业新锐，深耕电信数通光模块业务6

深耕电信数通市场光模块业务，客户群体优质6

公司股权结构清晰，管理层具备丰富的光电子产业背景6

光模块：训练推理需求共振向上，关注新供应商导入机遇8

海外科技大厂坚定投入AI算力，Capex仍处于上升周期8

北美大集群加速建设，800G、1.6T光模块需求延续高增8

行业竞争格局：东升西落趋势有望延续，关注新晋供应商机遇11

立足电