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文档摘要

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个人理财流程《个人理财》张颖第二章

CONTENTS目录引例第一节建立并界定客户关系第二节收集客户信息并制定目标第三节个人财务状况分析

CONTENTS目录第四节提出综合理财规划方案第五节执行个人理财规划方案第六节监控个人理财规划方案的执行

个人理财的流程包括？本章的学习目标了解个人理财的流程；掌握与客户沟通的要求与技巧；掌握个人理财流程中的专业方法如何进行个人财务状况分析？个人理财规划师应了解哪些信息？个人理财方案的形成要注意什么？

引例以下内容展示了一家领先的商业银行如何在电话营销中应对潜在客户的反对意见。客户：你先寄资料过来，我看了之后觉得需要时再联络你。理财师：我们有许多资料，