基本信息
文件名称：固定收益权益慢牛下，固收与的配置之道.pdf
文件大小：3.46 MB
总页数：7 页
更新时间：2025-11-11
总字数：约6.55千字
文档摘要
今年以来，中证转债指数屡创新高，估值中枢显著上移，转债难言便宜，“固收
+”基金配置转债不仅面临传统策略有效性下降的挑战，择券难度也同步提升。
从权益慢牛视角出发，不同类型转债在“固收+”组合中的性价比表现如何？以
及当前市场预期下，哪类转债及仓位配置更具优势？
1+
、“固收”配置转债性价比