目录

一、主题温度计：十一后热点主题交易热度降温，区域经济、红利与内需消费主题走强 3

二、本期重点推荐主题：海南自贸/自主可控/机器人/AI应用 4

主题一：海南自贸 从自贸区到自贸港，引领新时期高水平对外开放新格局，看好海洋经济/航空航天/离岛免

税/现代服务业等特色产业发展 5

主题二：自主可控加速构建自主化半导体生态系统，看好国产算力与先进半导体设备/新材料/软件国产化.7

主题三：机器人 特斯拉第三代人形机器人有望年底推出，看好受益产业规模化发展的关键零部件与整机制造 9

主题四：AI应用 高质量视频生成应用突破与大模型成为应用入口，看好互联网大厂与金融/办公/游戏/教育/