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文档摘要

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BUSINESSPPT2025蓄势待发筑梦前行投资理财销售话术

-开场白了解客户需求产品介绍解答疑问促成交易后续服务风险控制投资组合建议售后服务及支持目录增值服务案例分析后续跟进

1开场白

开场白建立信任我们专注于为客户提供个性化的理财解决方案，帮助实现财务目标自我介绍您好，我是[公司名称]的理财顾问[姓名]，很高兴今天有机会与您交流引导需求在介绍产品前，能否先了解一下您目前的理财需求和关注点？

2了解客户需求

了解客户需求财务状况A请问您目前：的收入来源和家庭月均收入情况如何？B您是否有固：定的储蓄或投资习惯？

了解客户需求投资经验接触过理财产品？偏好哪种类型(如基金、保险、股票