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文档摘要

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一、行业：旺盛需求与终端扩容驱动，血透器械市场规模高增 4

、规模：2030年国内血透器械市场规模有望超500亿 4

、需求：肾病患者数量庞大，但国内目前治疗渗透率较低 4

、供给：血透中心下沉迎政策扶持，有望带来诊疗设备及耗材需求 5

二、公司：血液净化平台型企业，产品丰富全线领跑 6

三、国内份额提升+出海贡献增量，增长动能接续有力 8

、血液透析耗材：产品与技术优势构筑护城河，国内份额提升与海外拓展共驱成长 8

、血液透析机：联手日机装，巩固全产业链覆盖和生态竞争优势 12

、腹膜透析液：携手泰尔茂突破技术壁垒，特色产品有望驱动高速成长