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文档摘要

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保险客户档案更新流程

做了八年保险客户服务，我最深的体会是：一份准确、完整的客户档案，就像医生手里的病历本，是提供精准服务的“底牌”。去年有位张阿姨的理赔差点卡壳，就因为系统里还存着她三年前的手机号，新换的地址也没更新，联系不上人急得我们满楼跑。从那以后，我愈发觉得，客户档案更新不是“打钩完成”的机械动作，而是连接信任的重要纽带。今天就跟大家唠唠我们团队总结出来的客户档案更新全流程，既是工作经验的梳理，也算给新手伙伴们提个醒。

一、先搞清楚：为什么要更新客户档案？

这得从客户档案的“含金量”说起。我们系统里的客户档案，可不是简单的姓名电话，而是涵盖了基础信息（身份证号、职业、家庭关系）、保单信