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文档摘要

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诚信-合作-共赢汇报人：PPT基金营销话术

-客户分层沟通策略长期投资理念强化风险管理与资产配置售后服务与增值服务基金投资与市场趋势专业性与服务承诺案例分享与成功故事竞争优势与产品特色投资基金与资产配置目录服务流程与后续支持风险管理与应对策略总结与展望

诚信-合作-共赢PART1客户分层沟通策略

客户分层沟通策略低仓位客户

客户分层沟通策略强调回调机会市场急跌是优质资产的入场时机，可类比购物节打折，当前价格更具性价比1建议分批加仓例如指数每下跌5%加仓10%，平衡风险与成本摊薄，捕捉反弹潜力2话术示例涨上去的是风险，跌下来的是机会，当前回调是逐步布局优质基金的窗口期。3

高仓位客户弱化短期波